تحليل الأسواق المالية هو عملية تقييم وتفسير البيانات الاقتصادية والمالية لتحديد الاتجاهات المستقبلية في الأسعار واتخاذ قرارات استثمارية صحيحة، بالنسبة للمتداولين يُعد تحليل الأسواق المالية جزءاً أساسياً من استراتيجياتهم لتحقيق النجاح في الأسواق المالية.
كما تعد شركة بروفيت من الشركات الرائدة في تقديم خدمات تحليل الأسواق المالية، توفر بروفيت مجموعة من الأدوات والخدمات التي تساعد المتداولين في تحليل الأسواق بشكل فعّال.
في هذا المقال، سنتناول بالتفصيل كيفية تحليل الأسواق المالية، مع التركيز على أدوات وأساليب التحليل الفني والتحليل الأساسي.
دورة مجانية تساعدك على فهم تحركات الأسواق من خلال التحليل الفني والتحليل الأساسي مقدمة من خبراء في عالم التداول لأكثر من 10 سنوات.
ما هو تحليل الأسواق المالية
تحليل الأسواق المالية هو عملية معقدة تتطلب فهماً عميقاً للعوامل المختلفة التي تؤثر على حركة الأسعار، يشمل التحليل استخدام أدوات متعددة مثل الرسوم البيانية، البيانات الاقتصادية، الأخبار المالية، وتقارير الشركات.
يهدُف التحليل إلى مساعدة المتداولين في اتخاذ قرارات صائبة بشأن متى وكيفية الشراء و البيع في الأسواق المالية.
التحليل الفني:
هو دراسة حركة الأسعار باستخدام الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية، يهدُف إلى تحديد الاتجاهات والأنماط السعرية التي يمكن أن تشير إلى تحركات مستقبلية في السوق.
1. الرسوم البيانية
هي الأداة الأساسية في التحليل الفني، هناك أنواع مختلفة من الرسوم البيانية مثل:
الرسم البياني الخطي: يوضح حركة السعر على مدار فترة زمنية باستخدام خط واحد متصل.
الرسم البياني بالشموع اليابانية: يعرض حركة السعر خلال فترة زمنية محددة باستخدام أشكال الشموع التي تبين أعلى وأدنى وأول وآخر سعر حققته الأسعار.
الرسم البياني بالأعمدة: يشبه الرسم البياني بالشموع اليابانية، لكنه يستخدم الأعمدة بدلاً من الشموع لعرض حركة السعر.
2. المؤشرات الفنية
المؤشرات الفنية هي أدوات حسابية تستخدم لتحديد الأنماط السعرية و صفقات التداول المُرجحة.
تشمل المؤشرات الفنية الشائعة:
المتوسطات المتحركة (Moving Averages): تساعد في تحديد الاتجاهات من خلال قراءة حركة الأسعار.
مؤشر القوة النسبية (RSI): يقيس قوة الاتجاه ويحدد مستويات التشبع الشرائي أو البيعي.
مؤشر الماكد (MACD): يحدد التقاطعات بين المتوسطات المتحركة للإشارة إلى تغير الاتجاه العام للأسعار.
3. النماذج السعرية
النماذج السعرية هي تشكيلات تظهر على الرسوم البيانية وتُستخدم للتنبؤ بِتحركات الأسعار المستقبلية.
تشمل النماذج الشائعة:
الرأس والكتفين: يشير إلى انعكاس الاتجاه.
القنوات السعرية: تساعد في تحديد مناطق الدعم والمقاومة.
النماذج المثلثية: تُشير إلى فترات التجميع والتغيُرات المحتملة في الاتجاه.
التحليل الأساسي في تحليل الأسواق المالية:
التحليل الأساسي هو دراسة البيانات الاقتصادية والمالية لتقييم القيمة الجوهرية للأصول. يهدُف التحليل الأساسي إلى تحديد ما إذا كانت الأصول مُسعرة بأقل من قيمتها أو بأكثر من قيمتها.
1. البيانات الاقتصادية
تؤثر البيانات الاقتصادية بشكل كبير على أداء الأسواق المالية، و تشمل البيانات الاقتصادية الهامة:
الناتج المحلي الإجمالي (GDP): يعكس صحة الاقتصاد الوطني.
معدلات البطالة: تشير إلى قوة سوق العمل.
مؤشرات التضخم: تقيس التغيرات في مستوى الأسعار.
2. تقارير الشركات
تشمُل تقارير الشركات معلومات عن الأداء المالي و الاقتصادي للشركات.
نبذة عن أهم التقارير:
القوائم المالية: تتضمن الميزانية العمومية، وقائمة الدخل، وقائمة التدفقات النقدية.
الأرباح: تعكس ربحية الشركة وقدرتها على توليد الأرباح.
التوجهات المستقبلية: تقدم توقعات الإدارة للأداء المستقبلي.
3. الأحداث الجيوسياسية
تؤثر الأحداث الجيوسياسية على الأسواق المالية و خاصةً في البلدان المسيطرة على الإقتصاد العالمي، حيث تُشمل هذه الأحداث:
الانتخابات: تؤدي إلى تقلبات في الأسواق بسبب التغيرات المُحتملة في السياسات الاقتصادية.
النزاعات الدولية: تؤثر على الاستقرار الاقتصادي والسياسي وتؤدي إلى تقلبات في الأسواق.
دمج التحليل الفني والتحليل الأساسي
العديد من المتداولين يدمجون بين التحليل الفني والتحليل الأساسي للحصول على صورة شاملة للأسواق.
على سبيل المثال، يُمكن استخدام التحليل الفني لتحديد نقاط الدخول والخروج المثالية بينما يساعد التحليل الأساسي في فهم العوامل التي تؤثر على قيمة الأصول على المدى الطويل.
1. تحديد الاتجاهات
يُمكن استخدام التحليل الأساسي لتحديد الاتجاهات الاقتصادية العامة، مثل نمو الاقتصاد أو تراجع البطالة.
بعد ذلك، يُمكن استخدام التحليل الفني لتحديد النقاط المثالية للدخول والخروج من الأسواق بناءً على هذه الاتجاهات.
2. تأكيد الصفقات
يُمكن للتحليل الفني أن يساعد في تأكيد الصفقات التي يتم الحصول عليها من التحليل الأساسي. على سبيل المثال، إذا أظهرت البيانات الاقتصادية تحسناً في الاقتصاد، يمكن استخدام المؤشرات الفنية لتأكيد هذا الاتجاه والبحث عن إشارات شراء.
نصائح للمتداولين في تحليل الأسواق المالية
1 . استخدام مصادر متعددة
يجب على المتداولين استخدام مصادر متعددة للحصول على معلومات دقيقة وشاملة.
تشمُل هذه المصادر الأخبار المالية، والتقارير الإقتصادية، والتحليلات الفنية.
2. تطوير خطة التداول
يجب أن تشمل خطة التداول أهدافاً واضحة واستراتيجيات محددة، حيث يُفترض أن تعتمد هذه الاستراتيجيات على تحليل الأسواق المالية باستخدام الأدوات المناسبة.
3. إدارة المخاطر
يجب على المتداولين استخدام أدوات إدارة المخاطر مثل أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح لحماية استثماراتهم.
يُمكن لأوامر وقف الخسارة أن تساعد في تقليل الخسائر في حالة تحرك الأسواق بشكل غير متوقع.
4. متابعة الأخبار والأحداث الجارية
يجب على المتداولين متابعة الأخبار الاقتصادية والسياسية والبقاء على اطلاع على الأحداث الجارية التي يمكن أن تؤثر على الأسواق المالية.
5. التعلم المستمر
تداول العملات الاجنبية و السلع هو مجال يتطلب التعلم المستمر، حيث يجب على المتداولين متابعة الدورات التدريبية، وقراءة الكتب، وحضور الندوات لتحسين مهاراتهم ومعرفتهم.
خاتمة
تحليل الأسواق المالية هو أساس كل متداول يسعى لتحقيق النجاح في الأسواق المالية.
من خلال استخدام التحليل الفني والتحليل الأساسي، يُمكن للمتداولين الحصول على فهم شامل لحركة الاسواق والعوامل التي تؤثر عليها.
تعتبر شركة بروفيت للوساطة المالية شريكاً مثالياً للمتداولين الذين يسعون لتحليل الأسواق المالية بإحترافية، من خلال تقديم الأدوات والتقارير التحليلية والدعم الفني والتعليمي، تُساعد بروفيت المتداولين على تحسين أدائهم وتحقيق أهدافهم الاستثمارية.
باتباع النصائح و الإرشادات المذكورة في هذا المقال، يُمكن للمتداولين تحسين أدائهم وزيادة فرصهم في تحقيق الأرباح، و تذّكر دائماً أن التعلم المستمر والانضباط النفسي هما مفتاح النجاح في تحليل الأسواق المالية.
