كيف تحقق أرباحاً من هبوط الأسواق المالية؟

الأسواق المالية تتميز بالحركة القوية و التقلبات العالية، وغالباً ما يُنظر إلى فترات الهبوط على أنها أوقات صعبة للمستثمرين والمتداولين، ومع ذلك فإن الهبوط في الأسواق المالية يمكن أن يقدم فرصاً لتحقيق أرباح إذا تم استغلاله بحكمة.
في هذا المقال، سنستعرض استراتيجيات وأساليب يمكن استخدامها لتحقيق أرباح من هبوط الأسواق المالية، مع توجيه النصائح للمتداولين حول كيفية الاستفادة القصوى من هذه الفرص، مع تسليط الضوء على دور شركة بروفيت في دعم المتداولين لتحقيق النجاح في هذه الفترات.

دورة مجانية تساعدك على فهم تحركات الأسواق من خلال التحليل الفني والتحليل الأساسي مقدمة من خبراء في عالم التداول لأكثر من 10 سنوات.

1. الفهم العميق للهبوط في الأسواق المالية

تعريف هبوط الأسواق المالية

هبوط الأسواق المالية يشير إلى انخفاض مستمر في أسعار الأسهم والأصول المالية الأخرى مثل العملات الأجنبية والسلع.
قد يكون هذا الانخفاض نتيجة لعوامل اقتصادية، سياسية، أو حتى نفسية تؤثر على ثقة المستثمرين.

أسباب هبوط الأسواق المالية 

الأسباب التي قد تؤدي إلى هبوط الأسواق المالية متنوعة وتشمل:

• الأحداث الاقتصادية السلبية:
  مثل الأزمات المالية، انخفاض النمو الاقتصادي، وزيادة البطالة.
  
• الأحداث السياسية:
  مثل الانتخابات، التوترات الجيوسياسية، والسياسات الحكومية الجديدة.
  
• التغيرات في السياسات النقدية:
  مثل رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية.
  
• التغيرات في الثقة الاستثمارية:
  الخوف والجشع هما عاملان رئيسيان يمكن أن يؤديان إلى تقلبات كبيرة في الأسواق المالية.
  

2. استراتيجيات تحقيق الأرباح من هبوط الأسواق المالية

البيع على المكشوف (Short Selling)

•  كيفية عمل البيع على المكشوف:

البيع على المكشوف هو استراتيجية تتيح للمتداولين تحقيق أرباح من انخفاض أسعار الأسهم، يقوم المتداول باقتراض الأسهم من وسيط مالي وبيعها في السوق ثم ينتظر حتى ينخفض سعرها ليعيد شراءها بسعر أقل مما يحقق الربح من الفارق بين السعرين.

•  المخاطر المرتبطة بالبيع على المكشوف:

رغم أن البيع على المكشوف يمكن أن يكون مربحاً، إلا أنه يحمل مخاطر كبيرة.
إذا ارتفع سعر السهم بدلاً من انخفاضه، يمكن أن يتكبد المتداول خسائر كبيرة، لذلك من المهم استخدام أوامر وقف الخسارة وإدارة المخاطر بحكمة.

عقود الفروقات (CFDs)

• ما هي عقود الفروقات في الفوركس؟

عقود الفروقات هي أدوات مالية تتيح للمتداولين الربح من تحركات الأسعار دون الحاجة إلى امتلاك الأصل نفسه، يُمكن استخدام عقود الفروقات لتحقيق أرباح من انخفاض الأسعار بنفس طريقة البيع على المكشوف.

• مزايا عقود الفروقات:

الرافعة المالية:
يتيح تداول العقود في سوق الفوركس للمتداولين استخدام الرافعة المالية لتحقيق أرباح أكبر برأس مال أقل.

التنوع في عمليات التداول:
يُمكن تداول مجموعة واسعة من الأصول عبر عقود الفروقات، بما في ذلك الأسهم، العملات، السلع، والمؤشرات.

تداول الخيارات (Options Trade)

ماهو تداول الخيارات ؟

تداول الخيارات هي عقود تمنح حاملها الحق لكن ليس الالتزام، في بيع أصل معين بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة.
يُمكن للمتداولين التداول على خيارات البيع للتحوط ضد انخفاض قيمة الأصول التي يمتلكونها أو لتحقيق أرباح من الانخفاض في الأسعار.

التداول على الهامش (Margin Trading)

كيفية عمل التداول على الهامش؟

التداول على الهامش يسمح للمتداولين باقتراض أموال من وسيط مالي لزيادة حجم صفقاتهم، يمكن استخدام التداول على الهامش لتحقيق أرباح من تحركات الأسعار الصغيرة في الأسواق المتقلبة.

مخاطر التداول على الهامش

استخدام الهامش يزيد من المخاطر، حيث يمكن أن تؤدي التحركات الصغيرة في الأسعار إلى خسائر كبيرة.
من الضروري إدارة المخاطر واستخدام الرافعة المالية بحكمة.

3. التحليل الفني والأساسي لتحقيق الأرباح من هبوط الأسواق المالية

ما هو التحليل الفني؟

التحليل الفني هو دراسة حركة الأسعار والأنماط البيانية لتحديد نقاط الدخول والخروج الأفضل للصفقات، يستخدم المتداولون أدوات مثل المتوسطات المتحركة، مؤشرات القوة النسبية، و مؤشرات الزخم للتنبؤ بتحركات الأسعار.

كيفية استخدام التحليل الفني في الأسواق الهابطة؟

في الأسواق الهابطة يُمكن استخدام التحليل الفني لتحديد مستويات الدعم والمقاومة، وتوقع انعكاسات الاتجاه، وتحديد فرص البيع على المكشوف.

ما هو التحليل الأساسي؟

التحليل الأساسي هو دراسة العوامل الاقتصادية والمالية والسياسية التي تؤثر على قيمة الأصول، يشمل ذلك تحليل التقارير المالية، البيانات الاقتصادية، والأخبار السياسية.

استخدام التحليل الأساسي في الأسواق الهابطة

في الأسواق الهابطة، يُمكن استخدام التحليل الأساسي لتحديد الأصول المبالغ في قيمتها وتوقع تأثير الأحداث الاقتصادية والسياسية على السوق، وتحديد الفرص للاستثمار طويل الأجل عند وصول الأصول إلى مستويات سعرية مغرية.

4. الاستفادة من الأدوات المالية المتاحة لتحقيق الأرباح في الأسواق الهابطة

• صناديق التحوط (Hedge Funds)

صناديق التحوط هي صناديق استثمارية تستخدم استراتيجيات متقدمة لتحقيق أرباح في جميع ظروف السوق، بما في ذلك الهبوط.
يُمكن للمستثمرين المشاركة في صناديق التحوط لتحقيق أرباح من انخفاض أسعار الأصول.

• العقود الآجلة (Futures Contracts)

العقود الآجلة هي عقود مالية تلتزم بشراء أو بيع أصل معين في المستقبل بسعر محدد. يُمكن استخدامها للتحوط ضد التقلبات في الأسعار أو لتحقيق أرباح من انخفاض الأسعار.

• السندات العكسية (Inverse ETFs)

السندات العكسية هي أدوات مالية تتيح للمستثمرين الربح من انخفاض أسعار الأصول. تعمل هذه السندات بشكل معاكس للأصل الذي تتبعه، حيث ترتفع قيمتها عندما ينخفض سعر الأصل.

5. التحلي بالصبر والانضباط لتحقيق النجاح في الأسواق الهابطة

• أهمية الصبر والانضباط

التداول الناجح يتطلب صبراً وانضباطاً كبيرين، خاصة في الأسواق الهابطة.
يُمكن للمتداولين الذين يلتزمون ب خططهم واستراتيجياتهم تحقيق أرباح على المدى الطويل حتى في ظل الظروف الصعبة.

• تجنب العواطف في التداول

العواطف مثل الخوف والجشع يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ قرارات تداول غير عقلانية، من المهم الحفاظ على الهدوء والالتزام بالاستراتيجية المحددة لتحقيق النجاح.

• التعلم المستمر وتطوير المهارات

التعلم المستمر وتطوير المهارات يُعتبران من العناصر الأساسية للنجاح في التداول. يُمكن للمتداولين الاستفادة من الموارد التعليمية والدورات التدريبية لتطوير معرفتهم ومهاراتهم في الأسواق المالية.

شركة بروفيت تقدم دعماً شاملاً للمتداولين من خلال الموارد التعليمية، أدوات إدارة المخاطر، الدعم الفني، والاستشارات المتقدمة، مما يساعد المتداولين من تحسين أدائهم وزيادة فرص النجاح في الأسواق المالية الهابطة و الصاعدة.
تواصل معنا الآن واستفد من الدورات التعليمية الأسبوعية لتكُن من المتداولين الناجحين في أسواق المال.